Clear Light (1967)

Сочетает тяжёлые гитарные риффы и фолковые элементы с барочной мелодикой, кислотными эффектами и изменёнными ритмическими структурами. Вокальные гармонии и экспериментальная аранжировка делают запись одновременно жёсткой и утончённой. Композиции Black Roses, Sand, They Who Have Nothing и кавер Mr. Blue передают тревожное, почти сюрреалистическое настроение конца 60-х.